Nesta ficção, D. Sebastião surge em Veneza, 20 anos depois da Batalha de Alcácer Quibir, onde se suponha ter morrido ou desaparecido, magro, quase um cadáver, “o homem mais desgraçado que jamais se viu”, para contar ao arcebispo de Espálato o que passara nesses 20 anos, pedindo-lhe para ser recebido pelo papa e reconhecido como legítimo rei de Portugal, aonde deveria voltar para retomar o trono do qual fora esbulhado pelos espanhóis.